KS Lepas 3.155.000.000 Saham Baru ke Publik

TRIBUNNEWS.COM, JAKARTA -- Produsen baja papan plat merah, PT Krakatau Steel (Persero) Tbk, berencana melepaskan 3.155.000.000 saham baru ke publik dan mencatatkannya di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 10 November 2010. Harga pelaksanaan IPO ditetapkan sebesar Rp. 850 per saham atau total perolehan dana IPO sebesar Rp. 2,681 triliun.

Berdasarkan keterangan pers KS, Saham perdana (initial public offering/IPO) yang ditawarkan melalui proses bookbuilding (penawaran awal) mencatat kelebihan permintaan (oversubscribe) sebanyak 9 kali.

Dalam proses bookbuilding yang telah digelar dan berakhir beberapa pekan lalu, KS berhasil memperoleh pesanan hingga 30 miliar saham atau hampir 9 kali dari jumlah saham yang dilepas ke publik.

Dalam penawaran ini, Perseroan menunjuk PT Bahana Securities, PT Danareksa Sekuritas dan PT Mandiri Sekuritas sebagai penjamin pelaksana emisi.

Kepemilikan saham PT. KS setelah IPO terbagi menjadi 80% oleh Pemerintah Republik Indonesia dan sisanya 20% akan dimiliki oleh publik.

Sebagaimana diterangkan, pada akhir tahun 2009, penjualan baja KS sebesar 1,996 juta ton, turun dibandingkan tahun 2008 yang mencapai 2,062 juta ton. Pada semester I-2010, penjualan baja KS mencapai 1,153 juta ton, naik 30,28% dibandingkan posisi yang sama tahun lalu, 885 ribu ton.

Pada tahun 2011, KS menargetkan dapat menguasai pangsa pasar (market share) baja nasional sebesar 65%. Untuk itu, KS berencana menambah kapasitas pabriknya sebesar 500 ribu ton menjadi 2,5 juta ton. Saat ini kapasitas perseroan sebesar 2 juta ton. (*)